Gartner 的最终数据表明，2024 年全球半导体行业会有大幅增长。全球收入同比增长21%，达到6559 亿美元。英伟达首次成为全球榜首，它占据11.7%的市场份额。排在其后的是三星电子和英特尔。
顶级厂商的这种变化体现了人工智能相关技术正逐渐占据主导地位。 Gartner 表明，数据中心基础设施需求有了大幅的增长，并且内存收入增长了73.4%，这些是此次格局调整的关键驱动因素。
Gartner 的副总裁分析师Gaurav Gupta 在一份新闻稿里说：“Nvidia 上升到了第一位。这是因为对其独立图形处理单元（GPU）的需求有了显着的提升，并且GPU 是数据中心AI 工作负载的首选。”
Gartner 的洞察表明，Gupta 指出，DRAM 和闪存都在上涨，所以三星仍处于第二的位置，这是因为供需失衡后价格出现了反弹。在这期间，英特尔下滑到了第三位，其原因在于它的产品线竞争越来越激烈，并且没有抓住利用人工智能浪潮的机会。
Techinsights 之前曾表示，市场对NVIDIA 高性能AI 处理器有着旺盛的需求，这种需求使得该公司在2024 年成功跃居为全球最大的半导体公司。 NVIDIA 成为了历史上首家半导体年收入超过1000 亿美元的公司。 Techinsights指出，在2024 年，排名前25 的半导体公司的总销售额有增长。其增长幅度为27%，这个增幅高于整个半导体市场22%的增幅。
此前预测：三星第一
Gartner 在今年二月做出预测，2024 年全球半导体收入为6260 亿美元。 2024 年的收入比2023 年增长了18.1%。预计2025 年全球半导体收入总计将达到7050 亿美元。
Gartner 的副总裁分析师George Brocklehurst称，在数据中心应用（包括服务器和加速卡）里所使用的图形处理器(GPU) 以及人工智能处理器，是2024 年芯片行业的关键推动力量。人工智能和生成式人工智能(GenAI)工作负载的需求在不断增长。这使得数据中心在2024 年的地位变得重要起来，成为仅次于智能手机的第二大半导体市场。 2024 年数据中心的半导体总收入能够达到1120 亿美元，这个数值比2023 年的648 亿美元要高。
多家半导体供应商的排名受到了整体市场积极表现的影响。有11 家供应商实现了两位数的增长。在2024 年，前25 家半导体供应商中只有8 家的收入出现下滑。
2024 年，前十大半导体供应商中，有九家的收入会增长。前十大半导体供应商的排名与去年同期相比发生了变化，具体情况见表1。
三星电子在2024 年夺回第一位置并扩大对英特尔领先优势，这是受存储设备价格强劲反弹的推动。 2024 年，三星电子的营收总额达到了665 亿美元。
英特尔升至第二位。其原因在于它的产品组合，包括AI PC 和Core Ultra 芯片组，无法抵消其AI 加速器产品有限的成功以及x86 业务的温和增长。英特尔的半导体收入在2024 年将保持不变，增长率为0.1%。
英伟达表现依旧出色。 2024 年，其半导体收入实现增长，增长幅度为84%。增长后，收入达到460 亿美元。凭借AI 业务的强劲态势，英伟达的排名得以提升。它提升了两位，并且稳固地位居第三。
Fabless，英伟达稳居第一
市场分析公司TrendForce 称，到2024 年，Nvidia 作为市场领先者，其规模将会与其他九家处于前十大的无晶圆厂芯片公司的总规模相近。
其他公司的年增长率处于10%到20%这个范围左右。 AI 处理器供应商英伟达的半导体收入实现了125%的增长，其增长后的收入达到了1244 亿美元，并且在前十家公司2498 亿美元的总收入中占据了50%的份额。
采用像DeepSeek 这样的高效开源模型，能够降低AI 的采用成本，还能加速AI 从服务器向个人设备的渗透。 TrendForce 称，边缘AI 将会成为半导体行业的下一个主要的增长动力。
2024 年Nvidia 的H100 和H200 GPU 需求呈现出快速增长的态势。预计到2025 年，GB200 和GB300 的推出将会对Nvidia 的收入在2025 年产生提升的作用。
博通从人工智能驱动的需求中获益。其半导体部门的营收达到306.4 亿美元，同比增长8%，在各部门中位居第三。目前，人工智能芯片的收入在博通半导体解决方案中占比30%以上。 2024 年年中经历低迷之后，预计该公司在2025 年将在无线通信、宽带和服务器存储领域出现强劲反弹。
TrendForce 做出预测，在2025 年，AMD 会持续将精力集中在AI PC 以及HPC/AI 加速器方面，并且会借助与戴尔、微软和谷歌的合作，以此来维持增长态势。
2024 年，高通与联发科从之前智能手机市场的低迷状况中摆脱出来，实现了反弹。高通的QCT 部门在2024 年的销售额达到了348.6 亿美元，与去年相比增长了13%，并且一直稳固地处于第二位。因为ARM 授权的法律纠纷目前已经暂时告一段落，所以预计高通将会把重点转移到人工智能PC 和边缘计算方面。
此外，联发科与NVIDIA 在Project DIGITS 上的合作预计会一直保持增长的态势。
韦尔半导体2024 年的营收预计将达到30 亿美元，并且同比增长了21%。在近些年里，该公司在CMOS 图像传感器领域的市场份额一直在不断扩大。这种增长主要是因为安卓手机中高端CIS 的出货量占比在持续提升，同时电动汽车在全球（特别是在中国地区）的自动驾驶应用领域也在持续渗透。
MPS 在榜单中位列第十，营收为22 亿美元。它同比增长了21%。该公司的PMIC 成功进入了AI 服务器供应链。这推动了其企业数据部门呈现出指数级的增长。
半导体，其他机构观点
很多机构除了Gartner 之外，还对全球半导体分享了不同的观点。
SIA 作出预测，2024 年时，全球半导体的销售额达到了6276 亿美元。此销售额相较于2023 年的5268 亿美元，增长了19.1%。 SIA 的总裁兼首席执行官John Neuffer 称：“在2024 年，全球半导体市场的销售额创出了历史新高，首次突破了6000 亿美元。并且预计在2025 年，该市场将会实现两位数的增长。”半导体支撑了所有现代技术，其中包括医疗设备、通信、国防应用、人工智能、先进交通运输等无数其他技术。并且该行业的长期前景很强劲。
从地区角度来看，美洲的年销售额为44.8%且有所增长，中国的年销售额为18.3%且有所增长，亚太/其他地区的年销售额为12.5%且有所增长。而日本的年销售额为-0.4%有所下降，欧洲的年销售额为-8.1%有所下降。 12 月份美洲的销售额环比有增长，增长幅度为3.2%。同时，亚太/其他地区的销售额为-1.4%，呈下降态势；中国的销售额是-3.8%，也在下降；日本的销售额为-4.7%，处于下降状态；欧洲的销售额为-6.4%，同样是下降的。
全球半导体销量增长，预计到2032 年，美国国内芯片制造能力会增长两倍。这样能让美国处于有利地位，可强化其供应链，也有助于满足持续增长的全球需求。为维持美国在芯片技术领域的领先地位，华盛顿的领导人应当推进相关政策，包括促进半导体生产与创新、增强高科技劳动力队伍以及恢复美国贸易领导地位。
2024 年，多个半导体产品领域展现出突出表现。逻辑产品在2024 年的销售额总计为2126 亿美元，它成为了销售额最大的产品类别。内存产品的销售额位居第二，2024 年增长了78.9%，总额达到了1651 亿美元。 DRAM 产品作为内存的一个子集，其销售额增长了82.6%，是2024 年所有产品类别中增幅最大的。
Omdia 统计显示，2024 年是半导体市场创纪录的一年。这一年年收入大幅飙升，约为25%，达到了6830 亿美元。市场对AI 相关芯片有强劲需求，尤其是用于AI GPU 的高带宽内存（HBM），这使得内存市场同比增长74%。在2023 年充满挑战之后，内存市场出现反弹，从而帮助提振了整体市场。
然而，一年创下了纪录，这掩盖了整个行业表现的不均衡。数据处理领域经历了强劲的增长，而在2024 年，其他关键领域，像汽车、消费电子和工业半导体，却经历了收入的下滑。这些困境把原本蓬勃发展的市场中存在的薄弱环节凸显了出来。
2024 年期间，人工智能对半导体市场的影响起着主导作用。它推动了收入实现了创纪录的增长，并且重塑了行业的格局。 NVIDIA 凭借其AI GPU，成为了非常有资格的领导者。在过去的几年里，凭借着强劲的收入增长，其市场份额排名不断地上升。作为AI 应用关键组件的HBM 也随之有了大幅度的提升，使内存公司的收入显着增加。 HBM 的增长速度比其他DRAM 细分市场快。供需平衡得到了改善，这推动了整个内存市场的平均销售价格（ASP）上涨，也推动了收入增长。
工业半导体领域在2023 年开始处于低迷状态，到2024 年这种低迷进一步加重，这给专注于该领域的公司带来了挑战。 Cliff Leimbach 是Omdia 的首席分析师，他表示：从历史角度来看，工业半导体市场每年的增长率大概为6%。不过，在2021 年和2022 年连续两年实现高于平均水平的增长之后，半导体市场的收入在2024 年出现了两位数的下降。需求的下降以及库存的调整，使得2024 年对于工业领域而言是艰难的一年。因此，在该领域占有较大份额的公司的市场份额排名下滑。 ”
汽车半导体市场的表现优于工业领域，然而在2024 年出现了营收下滑。 2020 年到2023 年期间，该行业规模几乎翻了一番，远超10%的历史平均年增长率，之后行业突然放缓。需求减弱使得2024 年市场萎缩，打乱了近年来市场稳步上升的态势。
它超过了2023 年排名第一的三星。
强劲的内存市场重塑了排行榜。三星跻身营收排名前七的半导体公司之列。 SK 海力士跻身营收排名前七的半导体公司之列。美光跻身营收排名前七的半导体公司之列。这些公司均比2023 年的排名上升了至少一位。上一年这些公司分布在前十一名。与上一年的情况相比，情况发生了显着变化。
