[文本/观察者网络专栏思维观察中心]
最近，全球主要的全球汽车芯片半导体制造商NXP（NXP）全球汽车芯片半导体巨头NXP（NXP）今年发布了其第一季度的财务报告。数据显示，NXP的收入为28.4亿美元，同比下降9％，每月减少9％。
同时，NXP还宣布了重大人员变更：现任首席执行官Kurt Sievers将在今年年底退休，并将由该公司前安全互连业务总经理Rafael Sotomayor取代。
相对惨淡的表现和高级改组，再加上NXP在过去几个季度反复大肆宣传外界的公众舆论效果，引起了行业的震惊。财务报告发布后，NXP的股价在会议结束后下降了7％以上，其市场价值蒸发约45亿美元。
去年，一段时间以来，另一个欧洲半导体巨头Stmicroelectronics（ST）也很差。其背后的共同特征是，自2024年以来，全球汽车和工业芯片市场一直呆滞，这是清除库存的最困难阶段。同时，从“芯片短缺”浪潮中醒来的OEM也同谋重新计划自己的供应链调节系统。
在2020年至2021年的流行病中，芯片工厂的关闭导致了全球短缺，汽车公司正在惊慌失措。然而，在2022年之后，生产能力恢复和经济低迷，对汽车制造商的需求暴跌，库存积压很严重。 2023年，全球汽车芯片库存周期周期将延长30％-50％。目前，由于供应链控制的风险规避了风险，许多汽车公司转向“多源采购”以避免风险，从而导致原始供应商订单的分散，这加剧了市场不确定性。
自2022年以来，在过去十年中，NXP的收入状况很短，增长趋势显着放缓
除了财务状况外，最值得观察的事情是NXP在2025年的产品计划方向以及其对自己产品线技术的发展途径的判断。
自今年年初以来，NXP做出了两个引人注目的“动作”：3月，它宣布收购加利福尼亚边缘人工智能（AI）ChIP创业公司Kinara Inc.，重点是开发网络边缘的人工智能工作负载的神经加工部（NPU）。
然后使用MRAM中的新存储器发布了新一代的汽车S32K5系列MCUS。这是全球汽车行业中拥有嵌入式MRAM的第一个16NM FinFET MCU。 S32K5系列使用手臂芯，并以800 MHz的速度运行。它集成了与NXP S32N汽车处理器共享的以太网开关核心。它还配备了专用的EIQ中子神经加工单元（NPU）。与类似的竞争对手水平相比，S32K5系列几乎使汽车MCU的过程在全球范围内达到了很高的16nm。
NXP表示，该收购将帮助它提供“从Tinyml到生成性AI的完整且可扩展的AI平台”，这笔交易是NXP连续的小型合并和收购的一部分：6.25亿美元的自治软件公司TTTTTTECH ATERTION在Februa中的收购6.25亿美元，涉及24.2.5亿美元，涉及242. 2.5亿美元，占242. 2.2.5亿美元。 links Inc.
查看所有操作，您将看到NXP一致的业务逻辑：使用边缘侧“ AI+”工具来支持汽车连接器和通信，它仍然以公司的核心竞争力为中心 - 汽车和工业通信功能。
不用说，电信是整个NXP汽车，移动，工业和物联网中最强大的工具。
在过去的十年中，该行业中有间歇性的消息，即NXP将由三星电子收购。众所周知，三星一直在移动电话行业中垂涎NXP的短程无线通信技术。
国内替代车载通信的困难
巧合的是，也许是由另一家欧洲汽车芯片制造商Infineon同行激发的，在上个月初也进行了重量级活动 - 它以25亿美元的价格收购了Marvell的汽车以太网业务，并获得了覆盖100Mbps至10Gbps的全率技术。它的客户包括全球十大汽车公司中的八家，可显着提高其在车载通信市场中的竞争力，并与NXP和Broadcom形成三足的僵局。
需求决定了市场，并且在车载通信轨迹中正在发生一系列变化，源于“汽车”的概念的变化，推动了上游芯片和组件供应商，以与时代保持同步。
随着智能驱动朝着L3-L4水平的进步以及智能驾驶舱交互的复杂性，计算能力和板载通信芯片的整合的需求呈指数增长，芯片设计已从功能域变为中央计算体系结构，到中央计算体系结构，以及异质融合计算和异质融合（MCU+NPU+NPU+dpu+dspspsem）（已显示为MALSEAM）（如下面）（如下面）。
可以预见的是，车载通信市场正在经历技术升级和供应链重塑的双重变化，并且高性能综合芯片，TSN协议和国内替代的普及已成为核心驱动力。将来，随着中央计算体系结构的成熟度和5G-V2X技术的商业化，车载通信将进一步发展，朝着低潜伏期，高可靠性和全面的协作发展。
软件定义的汽车（SDV）需要深入整合通信芯片和计算单元，并测试制造商的全堆栈功能。
中国本地制造商还试图赶上这一领域。通过不久前上海慕尼黑电子展和上海汽车展的展览，Mind Vistoration得知，许多相关芯片工厂的技术研发部门都采取了较低的潜伏期，高可靠性和全面的保险公司协调，从而使车内通信的交流是产品差异的突破性。
例如，YUTA微电子学在中国大陆推出了第一个车辆内TSN切换芯片，该芯片整合了自发的千兆位和100兆位的车辆以太网PHY，并形成了“物理层芯片 + TSN Switching Chip + Serdes”的全堆栈解决方案”。在这方面，一个被驻扎在海外的高级汽车芯片产业链分析师告诉思维观察机构：“一个趋势是汽车智能的一个趋势是域控制体系结构的变化。在左前域，左后域，右前部域等上进行一些切换，然后将其连接到一个较大的网络，连接到范围，均匀的网络，甚至连接到了范围，等等，等等，等等，什至等等。线束的尺度。”
因此，域控制器的平台化和高度集成使车载以太网切换的重要性更加突出，这正是一台国内替代的蓝色海洋。许多研究机构的研究报告指出，该领域的家庭化率不到5％。
板载以太网开关的研究和开发是一个典型的多构造工程问题，有必要平衡性能，可靠性，安全性和成本。困难不仅在于技术的突破，还在于对汽车行业标准，供应链管理和批量生产经验的深入了解。
此外，汽车的生命周期通常超过10年。有必要确保开关在整个生命周期中没有故障运行。由于汽车内部的空间，有必要使用导热材料，散热器或被动散热设计，以避免由于老化而导致的性能退化。这意味着从“大规模生产”到“上车”还有很长的路要走。 “大量可以声称批量生产的公司尚未“上车”。能源生产只能表明进入阈值。例如，它通过了可靠性过程认证，例如AEC-Q100和ISO 11452，但将需要数千个小时的高灵性和高湿度周期测试才能验证耐用性，”该分析已解释。”
关税影子
熟悉白宫的政策观察家通常会裁定，特朗普早在本周就会宣布进口芯片的关税，市场的估计税率可能在25％至100％之间。由于新规则不从晶圆制造的来源中排除税收，因此这给由NXP代表的汽车半导体公司的财务指导带来了极大的不确定性，而NXP高度依赖全球化。
如果智能汽车E/E架构的技术转型是国内车辆内通信的“内部驱动器”，那么通过关税对全球汽车芯片供应链的重塑可能是国内生产的“外部”力量。
权威数据估计，25％的关税将每辆进口汽车的成本提高了6,000美元以上，电动汽车的成本增加了10,000多美元，这将迫使NXP等公司通过多样化的供应商来处理不确定性，通过转移生产和调整库存，并将全球供应链转移到区域群体中。
NXP目前在美国拥有并经营着四个晶圆制造工厂，两家在德克萨斯州的奥斯汀和亚利桑那州钱德勒的两家工厂。 Fabs的代表性产品包括MCU，MPU，电源管理芯片，RF收发器，放大器，传感器和RF GAN产品。
在NXP的晶圆生产能力中，美国国内拥有的晶圆工厂的容量满意度约为30％-40％。同时，中国最近对美国进口产品征收关税，这意味着，根据新规定，将对美国晶体工厂的国内进口筹码征收关税。
一家汽车安装的以太网芯片公司董事会秘书在去年的股东会议上表示，以太网网络卡的起伏和商业，工业和汽车法规中的筹码的起伏并没有完全重叠。去年，该公司的第四季度工业调节的开关芯片销售周期基本上已经结束，库存增加周期将进入2025年。因此，国内制造商的库存销售周期以及NXP的“在中国和中国”的战略将在2025年形成有趣的碰撞。
这种扎根的开发模型催生了一个独特的“双流通”生态系统：不仅满足了中国市场的个性化需求，而且还通过反向创新向世界出口了本地解决方案。外国公司的供应连锁店正在使用数据驱动的精益管理和绿色智能制造，以加快与当地合作伙伴和竞争对手的车内通信标准的制定。当像NXP这样的外国资助的企业逐渐建立了涵盖研发和物流的本地化网络时，“在中国，对于中国”不再是口号，这一过程也是建立一套完整的完全车型内通信生态标准的过程。
