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容大科技在2021年7月进行了辅导备案登记,不过辅导工作尚未完成便自行决定终止。紧接着,该公司在2024年4月向港交所提交了上市申请,并在今年1月再次提交了更新后的上市材料。经过一系列程序,最终在今年的5月成功通过了聆讯环节。本次首次公开募股,该公司筹集的资金总额达到了1.84亿港元,其中净额为1.31亿港元,这笔资金主要将用于推进研发活动,旨在扩充产品线、提升研发实力、增强生产效率和效益,以及拓展销售网络和国际市场版图。
容大科技在2010年12月正式成立,该企业是一家全球性的供应商,专注于自动识别与数据收集(AIDC)设备及其解决方案的推广。公司业务范围广泛,涵盖了打印设备、衡器、POS终端机以及PDA等产品的设计、研发、生产与销售。
容大科技主要通过引入AIDC设备以及物联网技术、云端打印和人工智能合成等先进功能,帮助企业与个人在日常工作与生活中显著提升运营效率和生活精度。截至目前,该公司已推出超过100种标准化产品,这些产品在众多领域得到广泛应用,涵盖了零售、教育、餐饮、物流、仓储、制造、酒店、医疗和环境等多个行业。
来源:容大科技招股书
招股书中透露,容大科技的产品已遍布我国30多个省份、直辖市和自治区,同时远销全球140多个国家和地区,涉及美国、马来西亚、西班牙、法国、阿根廷、巴西以及阿拉伯联合酋长国等。
需留意的是,全球零售AIDC设备市场分布较为广泛,其中我国市场在2023年占据了全球市场份额的大约16.6%,拥有超过2500家企业参与。以专业打印机市场为例,2023年,前五名参与者的收入占据了市场总收益的28.0%,而容大科技在这一年以约1.54亿元的收益位居第九,占我国专业打印机市场总份额的1.8%。
面对激烈的市场竞争,容大科技自2022年起着手研发并推广集成了人工智能视觉识别技术的智能秤重设备,该设备能够自动、即时、精确地识别并计量超市内各类零售商品,同时高效地生成价格标签。在2023年,该企业将其业务领域拓展到了医疗领域,推出了医疗用腕带标签打印机。这款打印机具备NFC技术,能够自动检测纸张是否用尽,并且采用了抗菌设计。它能够为患者提供高频无线射频识别的腕带打印服务。
此外,容大科技在2023年推出了新型的危险废物标签打印设备,这一举措进一步增强了其在环保领域的市场影响力。该设备具备与国家及地方危险废物处理平台对接的功能,能够输出带有明确危险标识的标签。
根据多份招股书汇总,在2021至2024年这一报告期内,容大科技实现的营业收入依次为3.80亿、3.93亿、3.49亿、3.50亿元;同期,其毛利率依次为8921.4万、8986.1万、8546.4万、9936.5万元;调整后的净利润则分别为3328.5万、4560.5万、3620.8万、4964.0万元。
来源:容大科技招股书
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截至2024年末,容大科技所拥有的现金及现金等价物总额达到了760.9万元。
值得注意的是,容大科技持有现金及现金等价物的水平相对较低,这主要是因为在2022年至2024年期间,公司向股东发放了股息,具体金额分别为500万元、3500万元和3150万元。
在本次首次公开募股中,容大科技成功吸引了7位基石投资者加入,分别是茅志理旗下的香港临泰投资了1000万港元,湖南大井电源的行政总裁曹柯认购了500万港元,林小坚投入了2000万港元,中晟集团认购了1000万港元,厦门龙胜达照明电器董事长助理李舒菡认购了200万港元,王迅旗下的Main Achieve认购了3000万港元,以及伍志发认购了330万港元。
IPO完成之后,许开明作为容大科技的创始人,直接持有32.04%的股份;他的兄弟许开河直接持有2.38%的股份。此外,他们两人还通过厦门容信公司间接持有38.53%的股份,其中许开明占股99%,许开河占股1%。另外,许开河作为普通合伙人的厦门高立众成持股平台持有1.07%,而许开明作为普通合伙人的厦门高立合众持股平台持有0.96%。综合来看,这对兄弟合计控制了公司约74.98%的股份。
林桦楠持有2.65%的股份,杨礼铁持有1.11%,光云科技作为上市公司持有0.86%,江苏展博持有0.52%,厦门成丰君华和厦门嘉熠君德分别持有0.40%和0.05%,而公众股东则持有19.42%。