Guo Chenkai绘制了Catl H-Share IPO的过程
从申请到上市只花了3个月以上
CATL预计将筹集超过40亿美元的香港股票IPO
记者Yu Liyan
5月12日上午，CATL宣布，该公司的H股份将于5月20日在香港证券交易所上市，发行价格限额为每股263港元，IPO发行量表预计将在40亿美元和50亿美元之间，预计预计该项目将成为最近在Hong Kong股票市场的最大IPO项目之一。这项香港股票发行吸引了诸如Sinopec和科威特投资局等巨头的投资。 5月12日结束时，CATL A股份以257.00元关闭，增长了3.52％。
关于CATL的估值，相关研究机构最近提出，从中期和长期角度来看，CATL的新业务价值并未反映在当前的市场价值中。新技术和新业务，例如电池互换，数据中心以及零碳电网储能，低空和机器人电池，钠和双核电池，将为CATL的市场价值带来更多空间。
从提交给香港股票市场上市的时间仅花了3个月以上
5月12日，CATL披露了董事会公告和发行阶段的注册招股说明书，宣布正式启动国际分配簿记，并预计将于5月20日在香港股票交易所的主董事会上列出，并将开始上市和交易。
根据宣布，CATL的香港股票IPO的发行价格范围的上限为每股263港元，基本上是5月8日A-Shares的收盘价，接近A股票价格的高价。该香港股票IPO计划签发1.18亿股股票，并提供调整权利和过度配置。如果这两种权利都完全行使了，根据每股263港元的发行价格上限，预计筹集的资金总额将为40亿美元至50亿美元，预计近年来将成为香港股票市场上最大的IPO项目之一。
CATL提出，此发行最多吸引了203.71亿港元（根据发行价格上限为每股263港元的发行价格上限），以订阅。据披露，参与这一基石订阅的投资者包括Sinopec，Kuwait Investment Authority（KIA），Hillhouse Capital，Gaoyi Assets，UBS Asset Management，Oaktree，Oaktree，Future Assets（Mirae），加拿大皇家银行（RBC），TAIBAO，TAIBAO，TAIBAO，TAIKANG，TAIKANG，BOYU，JINGLIN，JINGLIN等
根据该计划，CATL的收益中有90％将投资于公司匈牙利项目的第一和第二阶段，进一步提高了本地供应能力并巩固了公司在新能源领域的全球领先地位。
CATL于2025年2月11日正式向香港证券交易所提交了上市申请文件，并于3月25日获得了中国证券监管委员会发出的海外发行和上市通知，创造了近年来海外发行申请最快的记录。根据5月20日的清单，从CATL到上市只花了三个月以上的时间。 CATL表示，在当前的环境下，该公司的价格接近A股票价格，由Cornerstone Investors超过200亿港元，并在很短的时间内完成了上市过程，这反映了CATL的价值认识和全球新能源行业的价值认识。
财务数据表明，CATL在2024年获得了362.13亿元人民币的营业收入，净利润可归因于母公司股东507.45亿元人民币，同比增长15.01％；在2025年的第一季度，营业收入为847.0亿元人民币，净利润归因于父母股东139.63亿元人民币，同比增长32.85％，全面的毛利率为24.4％，不断增长的月份月份。此外，该公司还积极奖励股东在回购和股息方面。自上市以来，它已积累了近600亿元人民币的现金股息，股息比率在2023年和2024年连续两年达到50％。 2025年4月，启动了高达80亿元的股票回购计划，截至4月30日，有15.5亿元人民币有效地回购了。
加速钠电池和低空经济学的布局和其他轨道
CATL最近在新技术和新产品方面进行了频繁的动作。
4月21日，CATL发布了三种产品及相关技术，即第二代Shenxing增压电池，“钠新”钠离子电池品牌，Xiaoyao双核电池和相关技术在超级技术日活动中，主题为“边境觉醒”。 CATL董事长兼首席执行官Zeng Yuqun表示：“钠电系统的突破至关重要”，“多核时代”即将到来。
5月10日，CATL介绍了该公司最近成功通过了AS9100航空航天质量管理系统认证，这是由国际航空航天质量集团（IAQG）制定的全球航空航天领域的最高质量标准。它的技术严格性和行业专业素养超过了一般质量管理系统。
CATL介绍了该认证不仅是对CATL先进的电池技术的权威认可，而且还标志着其质量管理系统，产品可靠性和持续改进功能已达到航空业标准。在该国低空经济发展的背景下，获得此认证意味着CATL在无人机和EVTOL等新兴市场中具有国际资格保证，这将进一步促进全球新的能源过程。
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