经过两日的传闻发酵，美国两大芯片设计自动化（EDA）巨头新思科技和楷登电子正式对外公布，美国商务部下属的工业和安全局（BIS）已下达指令，要求这两家公司停止向中国企业供应芯片设计所需的EDA软件工具。
5月29日，Synopsys（代码：SNPS）发布了一则公告。该公告指出，在28日公布第二财季的财务业绩之后，公司收到了美国商务部BIS的来函。信中告知Synopsys，将对中国实施新的出口限制措施。目前，Synopsys正在对这封BIS信函可能对其业务运营、经营成果以及财务状况带来的潜在影响进行评估。
Synopsys公司明确指出，他们决定暂停发布并撤回关于2025财年第三季度及全年的财务预测。
同时，Cadence Design Systems（纳斯达克：CDNS）在29日的8-K文件中向美国证券交易委员会（SEC）披露，美国商务部BIS于5月23日通知该公司，若交易任何一方位于中国或为中国“军事最终用户”，则出口、再出口或在国内转让电子设计自动化软件及技术的行为，必须取得许可证。这些软件和技术被归类于《商业控制清单》的出口控制分类号（ECCN）3D991和3E991。信中明确指出，BIS已作出判断，这些货物若在中国或被用于中国的“军事最终用户”，或被转移至“军事最终用途”，均存在不可接受的风险。
在此阶段，尽管西门子EDA（原名为Mentor）的官方尚未对外公布任何消息，然而据观察，该公司似乎已经接到了与BIS相似的通告。他们已向我国的多位客户提供了相应的解释，并对我国对EDA相关软件的需求进行了核实，同时，部分软件的升级工作也已暂停。西门子在其声明中透露，他们已于上周五得知了新的出口管制政策。该公司宣称，他们向中国客户提供了长达“超过150年”的服务，未来也计划与全球范围内的客户携手共进。在遵循各国的出口管制法规的前提下，他们还将努力减轻这些新增限制措施带来的负面影响。
这表明，掌控着中国超过80%市场份额的芯片行业“EDA三大巨头”将对其部分客户实施“供应中断”。
根据对Synopsys和Cadence最新发布的公告的分析，本次BIS出口管制主要针对的是“军事最终用户”这一特定群体，例如中芯国际等企业，并且已经购买的EDA软件仍然可以继续使用。因此，此次的“断供”范围相较于之前网络传播的“全面暂停EDA”要小得多，对我国的半导体产业造成的影响相对有限。
资本市场方面，近两天芯片EDA行业股价实现“东升西降”。
Cadence和Synopsys等美国电子设计自动化行业的领军企业股价跌幅均超过10%；与此同时，我国本土的华大九天和概伦电子两家EDA公司却分别实现了15%和20%的显著增长。
海外EDA巨头中国区年收入共超100亿，市场份额超80%
据悉，电子设计自动化，简称EDA，是半导体产业中不可或缺的一环。它涉及从设计到制造的各类软件工具，包括但不限于功能设计、布线、验证等环节。EDA不仅是芯片设计中的关键组成部分，更是集成电路产业最前端、门槛最高的领域。它作为支撑万亿半导体产业链的重要“基石”，发挥着举足轻重的作用。EDA也被称为“芯片之母”。
SEMI（国际半导体行业协会）的统计数据显示，2022年，全球芯片电子设计自动化（EDA）软件领域的市场规模达到了134.37亿美元，这一数字较上年同期增长了1.8%。展望2023年，预计全球EDA市场规模将进一步扩大至145.26亿美元。特别在中国大陆市场，据智研咨询报告，2022年的数据显示，中国EDA软件行业的市场规模约为115.6亿元，较前一年增长了11.8%。2023年，我国EDA软件行业的市场规模有望达到130.5亿元人民币。
Synopsys、Cadence以及西门子稳居全球EDA行业的前三甲，在全球市场中分别占据了32%、29%和13%的份额，三者共同的市场份额超过了七成，具体达到了74%。在国内EDA市场，这三家公司的市场份额更是超过了80%。
Synopsys发布的报告显示，在2024财年，中国市场的销售收入达到了近10亿美元，这一数字占到了公司总收入的大约16%。而Cadence公司透露，其在中国市场的销售收入为5.5亿美元，这一比例占到了公司总收入的12%。经过计算，这两家公司在2024财年的总收入合计超过了100亿元人民币。
芯片EDA技术在集成电路产业链中占据着至关重要的地位，尤其在当前的发展背景下，它已成为我国集成电路产业中最为核心、最为关键的环节之一，也是制约产业发展的“瓶颈”所在。复旦大学微电子学院院长张卫教授曾指出，我国已初步构建起了自主的EDA生态系统，然而，这一系统目前仍显得较为薄弱。
此次遭遇出口管制的美国电子设计自动化（EDA）软件供应商，需遵循美国商务部工业安全局（BIS）发布的《商业控制清单》中的出口控制分类号（ECCN）3D001、3D991以及3E001，这些分类号对应的是“军事最终用户”清单上的中国企业，因此，美国系EDA厂商向这些企业出口的受管制软件也将受到相应的出口限制。这可能暗示着，美国企业不太可能对中国全面切断EDA供应，而更有可能仅对某些企业或某些工具实施限制。
美国商务部于5月28日对外发布声明，指出正在对涉及中国战略利益的出口进行审查。在特定情形下，商务部已经暂时中止了某些出口许可证，或者在审查过程中增加了额外的许可条件。然而，商务部发言人并未透露具体涉及哪些企业。
Synopsys的CEO盖新思（Sassine Ghazi）在28日的财报电话会上透露，公司尚未接到BIS的来函。基于过往的经历，我们对此事的态度存在分歧，有人觉得已经有所了解，有人则感到警觉，而有些人则尚未意识到这一警觉性。我之所以要提前指出这一点，是因为我阅读了相关报道以及各种推测，然而目前我只能表示，我们尚未接到BIS的任何信息。我无法对原因进行推断，也无法对未收到信息的原因作出猜测，但截至目前，Synopsys确实尚未接到任何消息。
截至4月30日的第二财季，Synopsys在中国的市场扩张速度有所减缓。在这一财季的16亿美元收入中，大约有10%的份额来自于我国的客户。
谈及我国市场，Synopsys指出，我国政府出台了一系列扶持本土企业的政策，并且致力于推动本土芯片设计技术的自主发展，同时也在积极为投资基金提供相应的支持。
他提到，回顾过去，我们自2024财年某个节点起便展开了交流。我们观察到，中国所实施的限制措施累积效应，以及国内宏观经济状况，都促使我们持续传递一个信息：这种减速趋势将持续。实际上，在过去一年半的每个季度，这种不利因素都愈发显著。
Synopsys指出，鉴于中国市场收入预计将出现下滑，从2025财年至2024财年，这一市场收入将面临减少。即便如此，我们依然坚持对全年业绩的预期。这主要得益于我们在其他区域市场的卓越执行力以及投资组合的强劲表现，因此我们对维持全年业绩预期持有坚定信心。
需特别关注的是，在5月29日这一天，美国联邦贸易委员会（FTC）对外公布了一项要求，即Synopsys与Ansys需分别出售部分资产，此举旨在助力它们实现价值高达350亿美元的合并目标。新思科技已将光学与光子软件工具转让给了电子测试及测量领域的领军企业是德科技（Keysight Technologies Inc.），同时，Ansys亦计划向是德科技提供一款用于功耗分析的全新产品。
Synopsys公司透露，他们正在积极推动对Ansys公司的收购计划，并且已经从部分司法区域获得了监管的认可。同时，他们正与中国相关部门进行协商，以期获得进一步的批准。据预期，这笔收购交易有望在今年上半年顺利完成。
富国银行的分析师Joe Quatrochi对新思科技给予了“同等权重”的评级，并设定了520美元的目标股价。他指出，尽管当前的地缘政治和贸易紧张局势愈发严重，收购交易的谈判却仍在进行中。此外，Synopsys在AI领域的相关设计活动保持强劲势头，而AI市场却依然表现疲软，工业和汽车终端市场则显示出一定的稳定迹象。由于知识产权（IP）保护加强及硬件单元生产能力的提高，预计2025年下半年市场需求将比上半年有所好转。
摩根士丹利对新技术公司继续给予“增持”评级，并设定了590美元的目标股价。他们指出，该企业在第二季度的销售额与市场预期相符，且盈利状况有所提升。然而，对于第三季度的盈利预期，他们认为将低于市场预期。此外，他们还提到，特朗普政府有可能命令EDA企业暂停向中国出口相关工具，而该企业之前并未充分揭示这一潜在风险。
市场调研机构Counterpoint的副总监Ethan Qi指出，与光刻机相比，EDA软件的技术难度并不那么大。实际上，EDA软件的供应商在很大程度上依赖于芯片设计企业，他们通过与芯片设计企业的紧密合作和同步调试，持续增强自身产品的市场竞争力。例如，在芯片设计的初期阶段，一旦头部芯片设计企业开始采纳国内自主研发的EDA工具，并向国内EDA供应商提供设计资源，预计大约经过两年时间，国内EDA技术的水平将显著提升。
国外电子设计自动化（EDA）企业深知，一旦客户流失，便难以挽回，这成为他们必须全面考量的因素。鉴于此，他们亦会与美国政府展开交流，力求争取更为优惠的政策支持。Ethan直言不讳地指出。
五年国产化增速超14%，中国EDA行业并购加速
自2018年起，美国对中国实施的EDA技术制裁措施逐渐加强，起初通过贸易冲突施加技术壁垒，继而又将华为、中芯国际等我国企业纳入实体名单，对其获取先进EDA软件的能力加以限制。
在2020年，美国对出口的EDA（电子设计自动化）软件工具实施了更为严格的管制措施，尤其是对那些用于7纳米及以下制程的设计软件，严格限制技术转移和合作。进入2023年，美国对中国从事EDA软件业务的企业的制裁措施进一步升级，力图在全球范围内封锁EDA软件技术，这一举措促使中国加快了自主研发和替代国产EDA软件工具的步伐。
在我国，随着对集成电路产业的支持力度不断加强，国内电子设计自动化（EDA）企业数量在过去五年里实现了显著增长，从最初的10家增加至120家以上；同时，2018年至2020年间，国产EDA的占比也从6.24%攀升至11.48%；展望至2025年，国内EDA市场预计将持续扩大，其年均复合增长率（2021-2025年）预计将超过14%，这一增速远超全球平均水平。
据我所知，当前国际上的三大EDA企业普遍向客户供应“一次性购买”的软件及知识产权，故此，收入的减缓反映出客户的需求量显著下降。与此同时，与美国的EDA市场相比，我国的国产EDA市场并未显现出显著的扩张，其增长率依然维持在10%以下。
赛迪智库的数据显示，2020年，华大九天的营业收入在中国EDA市场中占据了大约6%的比例，这一份额在国产EDA市场中更是超过了50%，位居国内EDA企业的首位。作为国内唯一一家能够提供模拟电路设计全流程EDA工具的企业，华大九天的产品涵盖了平板显示、模拟IC设计以及数字SoC设计等多个领域。
华大九天发布的2024年上半年度财务报告揭示，公司在该期间内取得了4.44亿元的营业收入，较上年同期增长了9.62%；然而，归属于上市股东的净利润却降至3787.13万元，同比大幅减少了54.81%，这一现象主要归因于公司在研发领域的巨额投入。具体来看，华大九天在上半年对EDA领域的研发投入达到了3.49亿元，这一数额在营业收入中占据了较大比例。
华大九天公司明确指出，其资金投入主要用于集成电路设计与制造环节的EDA工具的研发工作，旨在未来能够抢占更大的市场份额，并取得技术上的领先地位。
据了解，华大九天曾明确指出，其公司所宣布的数字工具对5nm工艺的支持，实际上意味着这些工具已经进入了商业化阶段。目前，在模拟与全定制领域，公司正致力于推动先进工艺的模拟设计全流程系统的研发，同时，在模拟全流程系统的基础上，公司还在开发一系列面向全定制领域的全流程工具，这其中包括了存储、射频、光电等领域的全流程工具，以及先进封装设计等。
在数字技术领域，华大九天曾公开透露，其所有数字工具均已适配7纳米工艺。为了更深入地与先进工艺相融合，公司正致力于研发数字技术领域的核心工具，逐步弥补数字核心工具的不足，持续优化公司在数字技术领域的战略布局；同时，在晶圆制造领域，面对市场需求的快速增长，公司正在研发与晶圆制造相关的核心工具，以不断增强对晶圆制造厂的支撑力度。
集微咨询的资深分析师王凌锋指出，我国本土的EDA企业各有其侧重点：华大九天主要聚焦于数字电路设计领域，其前端和部分后端技术已形成较为完整的数字EDA解决方案；概伦电子在模拟电路设计方面拥有其独特的EDA解决方案；而广立微则致力于EDA验证工具的研发。然而，从整体来看，这三大厂商目前尚未拥有独立的全流程EDA工具链。总体而言，采用我国多款EDA工具的组合，从理论上讲，能够满足整个流程的需求，但某些特定领域的功能尚显不足。
王凌锋指出，他相信EDA供应商不会遭遇所谓的供应中断。美国商务部通过颁发许可证的方式，意图加强其管控力度，其核心目标依旧是为了对AI相关芯片的研发设计实施严格监管，并进一步加强对所谓实体清单上企业的控制。
目前，国内电子设计自动化（EDA）企业已获得资金支持，开始追赶国际EDA领域的三大巨头，并踏上并购征程。特别是3月31日，华大九天对外公布，拟通过发行和支付现金的方式，收购芯和半导体公司全部100%的股份，同时筹措相应的配套资金；紧接着4月12日，概伦电子也对外公布，计划通过发行和支付现金的方式，获得锐成芯微公司全部100%的股权以及纳能微公司45.64%的股权，并同步进行配套资金的募集。
尽管我国本土的电子设计自动化（EDA）软件在技术层面仍存在一定的障碍，然而，随着国家在半导体产业政策扶持以及研发资金投入的持续增强，国内EDA软件厂商正逐步实现技术突破，并逐步提高自身的技术能力，逐渐缩小与国际领先水平的距离。
民生证券分析指出，我国两大领先的EDA企业接连进行融资并购，整合步伐明显加快，预计国内在EDA和IP领域的领先企业实力将逐步完善，从而有望进一步缩小与国际行业巨头的差距。
中国半导体行业协会的预测显示，到2025年，我国EDA市场的规模预计将攀升至184.9亿元，这一比例在全球市场中将占据18.1％。
中国商务部新闻发言人曾明确指出，美国方面对出口管制的过度使用，不仅对中国企业的合法权益造成了重大伤害，也对全球半导体产业链的稳定性和全球科技创新构成了严重威胁。这种行为如同给他人设置障碍，并不能使自身更快地前进。采取这种单边保护主义的策略，试图封锁和孤立其他国家，最终只会削弱美国自身的产业竞争力，结果只会是自己搬起石头砸自己的脚。若美国方面执意独行，持续造成我国利益的实际损害，我国将毫不犹豫地实施有力对策，以捍卫我国合法的权益。（本篇文章首发于钛媒体App，作者：林志佳，编辑：盖虹达。）